Automações

Como usar #

Desenhe regras com entradas, condições, esperas e ações.

Quem pode usar: Administradores com acesso ao negócio atual.

Campos e opções #

Nome da automação

Identificação obrigatória.

Modelo inicial

Preenche uma sequência de exemplo; revise antes de usar.

Blocos

Arraste para organizar visualmente; selecione para configurar.

Próximo bloco

Define a conexão executada, independentemente da posição visual.

Ações e resultados #

Salvar rascunho não altera execuções já iniciadas. Simular percorre caminhos sem efeitos externos.

Publicar valida e cria uma versão. Pausar impede novas entradas; acompanhe execuções já iniciadas.

Exemplo #

Crie um lembrete de renovação com entrada de vencimento, condição e ação.

Limitações e cuidados #

Não publique sem revisar destinos e permissões. Mensagens reais dependem das integrações.

Continue aprendendo

• Entradas — Escolha o evento que inicia a regra.
• Condições — Escolha qual caminho seguir com base nos dados disponíveis.
• Esperas — Adie a continuação da sequência.
• Ações — Execute uma operação permitida sobre os registros relacionados.
• Inteligência artificial — Use a IA para classificar intenção ou preparar uma resposta.
• Subfluxos — Reutilize uma sequência e depois retorne à execução original.
• Atendimento humano — Encaminhe a conversa para intervenção de uma pessoa.
• Encerramento — Finalize o caminho da automação.
• Simulação — Confira caminhos com dados de exemplo antes de publicar.
• Publicação e versões — Disponibilize uma versão revisada da regra.
• Execuções e erros — Acompanhe o caminho e o resultado de cada execução.