Marketing
Funis e etapas
Organize seus processos em funis com etapas personalizadas.
Como usar #
Organize seus processos em funis com etapas personalizadas.
Quem pode usar: Administradores com acesso ao negócio atual.
Campos e opções #
- Pesquisar funil
- Filtra o nome.
- Situação
- Ativos, arquivados ou todos.
- Nome do funil
- Obrigatório; use um nome que descreva o processo.
- Nome da etapa
- Obrigatório; descreve a posição da negociação.
- Classificação
- Aberta: em andamento. Ganha: resultado positivo. Perdida: resultado negativo. Relatórios usam essa classificação.
- Posição
- Ordem da etapa, começando em 1.
Ações e resultados #
O lápis abre a edição. Novo funil cria o processo com sua etapa inicial.
Nova etapa e Editar permitem organizar o processo. Arquivar preserva os dados; Reativar devolve o funil às opções disponíveis.
Exemplo #
Crie Recuperação com etapas Primeiro contato, Em conversa, Recuperado e Não recuperado.
Limitações e cuidados #
A classificação de etapa já utilizada não pode ser alterada. Arquivar não apaga negociações nem histórico.