Contratos

Como usar #

Registre propostas e acompanhe vigência, cancelamento e renovação.

Quem pode usar: Usuários com acesso ao negócio atual. Ações administrativas dependem do perfil. Somente administradores confirmam.

Campos e opções #

Pesquisar

Contato ou plano.

Situação e vencimento de/até

Restringem a listagem.

Contato

Pessoa contratante, obrigatório.

Plano comercial

Oferta disponível a contratar.

Início

Data inicial acordada.

Último dia de vigência

Término calculado pela duração; o administrador pode ajustar antes de confirmar.

Valor acordado

Preço revisado na confirmação.

Funil e etapa ganha

Destino comercial para a negociação vinculada.

Motivo do cancelamento

Explique por que o contrato será cancelado.

Plano da renovação

Oferta para o novo período.

Ações e resultados #

Preparar proposta não confirma venda. Confirmar registra os dados acordados.

Renovar cria outro contrato e oportunidade, preservando o anterior. Cancelar registra a interrupção.

Exemplo #

Revise início, término e valor antes de confirmar o plano anual de um cliente.

Limitações e cuidados #

Confirmar não registra pagamento. Dois contratos da mesma pessoa possuem vigências independentes.