Negociações

Como usar #

Acompanhe cada oportunidade comercial dentro de um funil.

Quem pode usar: Usuários com acesso ao negócio atual. Ações administrativas dependem do perfil.

Campos e opções #

Funil

Escolha o processo comercial a consultar.

Pesquisar e etapa

Restrinja por negociação, contato ou posição no funil.

Contato existente

Selecione a pessoa ou preencha nome e canal para criar uma nova.

Título

Identifica o objetivo da oportunidade.

Responsável

Pessoa que acompanhará a negociação.

Funil e etapa de destino

Definem para onde a negociação será movida.

Valor, motivo e observação

Valor comercial e contexto da movimentação; perda pode exigir motivo.

Ações e resultados #

Nova negociação cria uma oportunidade. Mover altera sua posição. Histórico mostra movimentações.

Ver lista/Ver quadro alterna a apresentação. Contratos abre as contratações relacionadas.

Exemplo #

Transfira uma oportunidade de Vendas para Recuperação mantendo a mesma pessoa.

Limitações e cuidados #

O quadro mostra a página atual. Uma movimentação posterior não deve apagar o resultado comercial histórico.